Die erste Analyse zur Entwicklung der weltweiten Investitionen im Bereich FinTech für das Gesamtjahr 2019 zeigt viele neue Rekorde. Sowohl bei den Finanzierungen als auch bei den M&A-Deals konnten neue Höchststände erreicht werden.
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Das auf FinTech spezialisierte Investmenthaus FT Partners hat als erstes Zahlen und detaillierte Analysen zur Entwicklung der Investitionen in FinTech-Startups für das Gesamtjahr 2019 vorgelegt.
Die Studie unterscheidet zwischen FinTech-Finanzierungen und M&A-Aktivitäten:
- FinTech-Finanzierungen beinhalten öffentlich angekündigte Eigenkapitalmaßnahmen privater FinTech-Unternehmen (IPOs, Lending, Debt etc. sind ausgenommen).
- FinTech-M&A-Aktivitäten beinhalten Verkäufe von FinTech-Unternehmen sowie Akquisitionen von FinTech-Unternehmen.
Neue FinTech-Rekorde in 2019
Die FinTech-Aktivitäten haben demnach neue Rekordwerte erreicht. Das weltweite FinTech-Finanzierungsvolumen war 2019 mit 44,6 Mrd. US Dollar nach dem Rekordjahr 2018, mit 53,8 Mrd. US Dollar zwar „nur“ das zweithöchste, das jemals verzeichnet wurde. Berücksichtig man jedoch die 14-Milliarden-Dollar-Mega-Runde von Ant Financial (die größte Finanzierungsrunde für ein privates FinTech-Unternehmen aller Zeiten) und zieht diese vom Volumen 2018 ab, entspricht das Volumen in 2019 einem neuen Rekord.
Der Analyse zufolge war 2019 mit über 1.800 Transaktionen auch das aktivste Jahr für FinTech-Finanzierungen. Gegenüber dem vorherigen Jahresrekord von 2018 mit 1.652 Transaktionen entspricht dies einer Steigerung von 10 Prozent.
Es gab zudem über 100 Finanzierungsrunden mit einem Einzelvolumen von 100 Mio. US Dollar oder mehr. Auch dies ein neuer Rekordwert.
Entwicklung der globalen FinTech-Finanzierungen.
Nicht nur in Nordamerika und Europa konnten neue Allzeithochs realisiert werden, auch in Afrika, im Nahen Osten und in Südamerika haben die Aktivitäten weiter deutlich zugenommen.
Nicht in den Zahlen enthalten sind weltweit 30 FinTech-IPOs, was ebenfalls einem neuen Rekordwert entspricht.
Rekordjahr auch bei FinTech-M&A
Das Gesamtvolumen der M&A-Aktivitäten im FinTech-Bereich stieg auf 233,8 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 84 Prozent gegenüber 2018 (127,3 Milliarden US-Dollar), dem bisherigen Allzeithoch.
Die Anzahl der Transaktionen stieg von 869 in 2018 auf 989 in 2019. 23 Transaktionen erzielten einen Wert von 1 Mrd. US Dollar oder mehr.
Entwicklung der globalen FinTech-M&A-Transaktionen.
Zudem wurden fünf der sechs größten FinTech-M&A-Transaktionen aller Zeiten 2019 durchgeführt. Drei davon fanden durch massive Konsolidierungen im Bereich Payments statt:
- Die Akquisition von Worldpay durch FIS (43 Mrd. US Dollar),
- Die Akquisition von First Data durch Fiserv (41 Mrd. US Dollar) und
- Die Akquisition von TSYS durch Global Payments (25 Mrd. US Dollar),
Die anderen beiden lassen sich dem Bereich Wealth & Kapitalmarkt zuordnen:
- Die Akquisition von Refinitiv durch die London Stock Exchange (27 Mrd. US Dollar).
- Die Übernahme von TD Ameritrade durch Charles Schwab ( 26 Mrd. US Dollar).
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