Raues wirtschaftliches Klima und steigende Zinsen machen FinTechs das Leben schwer. Eine aktuelle Studie zeigt die FinTech-Investitionen im ersten Halbjahr 2024 und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Fünf Trends stehen dabei im Mittelpunkt.
Der Trend zur Digitalisierung hat unseren Alltag und die Unternehmenswelt nachhaltig verändert. Banken und Sparkassen werden später als andere Branchen erfasst, aber nicht weniger heftig. Im Bank Blog finden Sie aktuelle Studien zu diesem wichtigen Thema.
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Der Start in das Jahr 2024 war für den weltweiten FinTech-Markt schwierig, was auf die anhaltende Besorgnis über die geopolitische Unsicherheit und die hohen Zinssätze zurückzuführen ist. FinTech-Investoren waren zurückhaltend. Das zeigt eine aktuelle Analyse von KPMG.
FinTech-Investitionen rückläufig
Die weltweiten Gesamtinvestitionen gingen zwischen dem zweiten Halbjahr 2023 und dem ersten Halbjahr 2024 von 62,3 Mrd. $ auf 51,9 Mrd. $ zurück – der niedrigste Stand der FinTech-Investitionen in sechs Monaten seit dem ersten Halbjahr 2020.
Die Entwicklung der weltweiten FinTech-Finanzierungen seit 2017.
Alle Regionen verzeichneten einen spürbaren Rückgang der FinTech-Investitionen, wobei die EMEA-Region den stärksten Rückgang erlebte – von 19,4 Mrd. $ auf 11,4 Mrd.
Während die FinTech-Investitionen weiterhin gedämpft blieben, gab das Transaktionsvolumen einen Hinweis auf den Optimismus für den FinTech-Markt; sowohl in Nord- und Südamerika – einschließlich der USA – als auch in der ASPAC-Region stieg das Transaktionsvolumen zwischen dem zweiten Halbjahr 2023 und dem ersten Halbjahr 2024.
Wenig Megadeals
Weltweit gab es in der ersten Hälfte des Jahres 2024 nur fünf Deals im Wert von mehr als 1 Mrd. USD im FinTech-Bereich – allesamt Übernahmen. Auf Nord- und Südamerika entfielen vier dieser Transaktionen, darunter Worldpay (12,5 Mrd. USD) und EngageSmart (4 Mrd. USD) in den USA sowie Nuvei (6,3 Mrd. USD) und Plusgrade (1 Mrd. USD) in Kanada. Die fünfte Transaktion wurde im Vereinigten Königreich getätigt – die 4 Milliarden Dollar schwere Übernahme der IRIS Software Group. Im Vereinigten Königreich wurde auch der größte VC-Deal des ersten Halbjahres 24 im Bereich FinTech getätigt: Abound sammelte 999 Millionen Dollar ein.
Zahlungsverkehr und RegTech im Fokus
Auf Sektorebene war der Zahlungsverkehr mit 21,4 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2024 der größte Teil der weltweiten FinTech-Finanzierung. RegTech war jedoch der einzige große FinTech-Teilsektor, der in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen Investitionsanstieg verzeichnete – mit 5,3 Mrd. USD übertrafen die Investitionen bereits den Gesamtbetrag von 2023. Auf technologischer Ebene war KI weiterhin ein sehr interessanter Bereich für Investoren, insbesondere in den USA.
Ausblick auf das weitere Jahr 2024
Zu Beginn des zweiten Halbjahres 24 dürften die Investitionen in FinTech-Unternehmen angesichts der anhaltend hohen Kapitalkosten und der geopolitischen Ungewissheit gedämpft bleiben – mit Ausnahme von KI und generativer KI vielleicht. Im weiteren Jahresverlauf werden alle Augen auf die Zinssätze und die US-Präsidentschaftswahlen gerichtet sein.
FinTechs müssen verstärkt darauf achten, effizienter und profitabler zu werden, da die Kapitalkosten wahrscheinlich noch einige Zeit hoch bleiben.
Die wichtigsten 5 FinTech-Trends für das zweite Halbjahr 2024
Die Studienautoren sehen die folgenden fünf Trends für das weitere Jahr im FinTech-Bereich:
1. Künstliche Intelligenz gewinnt an Bedeutung
Künstliche Intelligenz wird bei FinTech-Investoren weiter an Bedeutung gewinnen. Ähnlich wie das Investitionsumfeld im Allgemeinen wird das Interesse an KI wahrscheinlich jeden anderen Bereich in Bezug auf das Interesse und die Investitionen der Investoren in den Schatten stellen.
2. Zahlungsverkehrsbereich weckt Interesse der Investoren
Der Zahlungsverkehr wird auch weiterhin die größten Deals ausmachen, wobei der Schwerpunkt auf der Modernisierung von B2B-Zahlungen, Embedded Payments und Echtzeitzahlungen liegen wird.
3. RegTech liegt im Trend
RegTech wird auf zunehmendes Interesse und Investitionen stoßen, was auf die ständige Weiterentwicklung der Regulierungssysteme und die zunehmende Komplexität der Berichtsanforderungen zurückzuführen ist.
4. Steigende Bedeutung von Cybersicherheit
Cybersicherheit wird für FinTech-Investoren weiterhin ein zentrales Thema bleiben, insbesondere angesichts der EU-Richtlinie über digitale Abläufe und Resilienz (DORA), die Anfang 2025 in Kraft treten wird. KI-bezogene Cybersicherheitslösungen werden das größte Interesse und die meisten Investitionen auf sich ziehen.
5. Zunehmende Konvergenz zwischen Trad-Fi und De-Fi
Die Rechtsprechung wird weiterhin Aktivitäten prüfen und genehmigen, die traditionelle Finanzen mit dezentralisierten Finanzen verschmelzen, einschließlich Bereichen der Tokenisierung von realen Arbeitswerten und der Nutzung traditioneller Finanzinfrastrukturen zur Unterstützung von Krypto-Investitionen.
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