Wie GAFAs den FinTech-Markt aufmischen

FinTech boomt. Das haben auch die großen Technologiekonzerne mitbekommen. Eine Studie zeigt, welche Schritte sie unternommen haben, um ihren Marktanteil bei Finanzdienstleistungen zu erhöhen.

Zahlreiche Trends und Entwicklungen sind von übergeordneter strategischer Bedeutung für Banken und Sparkassen. Im Bank Blog finden Sie Studien zu den wichtigsten strategischen Trends und Entwicklungen im Finanzbereich.

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Die Einführung von FinTech-Apps ist während der Covid-19-Pandemie in die Höhe geschossen, was weiteres Wachstum und das Interesse der Anleger an dieser Kategorie beflügelt. FinTech-Startups hatte im ersten Quartal 2021 eines der erfolgreichsten Quartale der Geschichte mit Rekordgeschäften, Finanzierungen, Exits und Mega-Runden.

Es bestehen keine Zweifel, dass die großen Technologiekonzerne aufmerksam den Markt für Finanzdienstleistungen verfolgen und eigene Optionen in diesem Bereich nicht nur prüfen sondern seit einiger Zeit auch wahrnehmen. Im Vordergrund stehen Zahlungsdienstleistungen und Kredite, die unmittelbar in die Ökosystem der GAFAs integriert werden können.

Dabei werden drei zentrale Ziele verfolgt:

• Alltägliche Begleitung der Kunden/Nutzer in möglichst allen Lebensbereichen,
• Stärkung der Bindung an das eigene Ökosystem,
• Generierung zusätzlicher Erträge.

Vielfältige Investitionen von BigTechs in FinTechs

Eine Studie von CB Insights ist nun der Frage nachgegangen, welche konkreten Investitionsschritte BigTechs unternommen haben, um ihre Ziele zu erreichen, wo Kooperationen geschlossen wurden und welche Bereiche relevant sind. Insbesondere die GAFAs (Google, Apple, Facebook, und Amazon) wollen demnach den anhaltenden FinTech-Boom in einen eigenen Vorteil verwandeln. Sie haben eine Reihe strategischer Schritte unternommen, um ihren Marktanteil bei Finanzdienstleistungen auszubauen. Von digitalem Banking und Kreditvergabe bis hin zu Budgetierung und Zahlungen überarbeiten Technologiegiganten ihre Finanzdienstleistungsangebote durch Partnerschaften mit Legacy-Instituten und internen Lösungen, die in ihre breiteren Produktökosysteme passen.

Die Aktivitäten der BigTechs werden dabei durch verschiedene Effekte angetrieben, darunter

• Der Aufstieg von Embedded Finance und APIs, die es ermöglichen, Finanzdienstleistungen in beliebige Produkte unterschiedlichster Branchen einzubinden,
• Das generell wachsende Investoreninteresse an FinTechs,
• Die Möglichkeit zur Skalierung der schon vorhandenen Nutzerbasis in Angebote für Finanzprodukte.
• Der positive Datennetzwerkeffekt, der durch die Analyse zusätzlicher Nutzerdaten maßgeschneiderte Finanzprodukte ermöglicht.

32 FinTech-Deals von GAFAs in 2020

Allein im Jahr 2020 haben die vier Tech-Giganten Google, Apple, Facebook, und Amazon 32 Deals mit FinTech-Unternehmen unterstützt, was einem Anstieg von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Große Technologieunternehmen investieren kontinuierlich in FinTech-Startups.

Die Studie untersucht auch, wie die großen Technologiekonzerne nach Deals mit etablierten Unternehmen suchen wie ihr Timing zu beurteilen ist und ob sie eine echte Bedrohung für etablierte Banken, Versicherer und Zahlungsnetzwerke darstellen.

Dabei werden u.a. folgende Fragen beantwortet:

• Welcher BigTech-Riese führt die FinTech-Investitionsaktivitäten an?
• Welche Finanzdienstleistungsbranchen gewinnen an Zugkraft bei den Tech-Giganten
• Wie unterscheiden sich die Produktstrategien der BigTechs in den Bereichen Banking, Zahlungsverkehr, Kreditvergabe und E-Commerce
• Wie große Technologieunternehmen Partnerschaften mit etablierten Unternehmen nutzen, um ihr Finanzdienstleistungsangebot zu erweitern
• Welche Stärken und Fähigkeiten unterscheiden die Technologieriesen im Finanzdienstleistungsbereich voneinander?

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